Kryptowährungen: Wie man das Gute vom Schlechten trennt

Hier bei Lunafi ist es unser Ziel, Kryptowährungen für den Alltag einfacher zu machen. Es gibt Unmengen von Kryptowährungen, und manchmal ist es schwierig, die vielversprechenden von den weniger vielversprechenden zu unterscheiden. Sie investieren nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Software und Protokolle, die in den nächsten zehn Jahren das Rückgrat der technologischen Infrastruktur unserer Gesellschaft sein können.

In diesem Beitrag gehe ich auf unseren Ansatz zur kritischen Bewertung einer Kryptowährung ein. Wenn Sie nach Tipps für den Tageshandel suchen, ist dies wahrscheinlich nichts für Sie. Es ist nahezu unmöglich, kurzfristige Preisbewegungen vorherzusagen. Stattdessen erhalten Sie in diesem Leitfaden die Möglichkeit, Ihre eigenen Untersuchungen durchzuführen, um hoffentlich vielversprechende langfristige Projekte zu finden.

Ich werde diesen Leitfaden in drei Abschnitte aufteilen:

  • Teil 1: Betrachten der Zahlen
  • Teil 2: Betrachten des Produkts
  • Teil 3: Das Team anschauen

Zunächst einmal: Haftungsausschluss, ich bin kein Finanzberater und dies ist keine rechtliche oder finanzielle Beratung. Dies ist einfach der Ansatz, mit dem wir Kryptowährungen bewerten. Da dies ein sehr volatiler Markt ist, sollten Sie niemals mehr investieren, als Sie zu verlieren bereit sind.

Dieses Diagramm ist ein Überblick über alles, was wir in diesem Beitrag behandeln:

Wo finde ich Kryptowährungen?

CoinMarketCap ist derzeit das mit Abstand beliebteste Tool zum Auffinden von Kryptowährungen. Sie listen praktisch jede Münze auf und haben viele gute Daten und Links für weitere Informationen.

www.CoinMarketCap.com

Eine weitere gute Option ist CoinGecko. Abgesehen von der Auflistung jeder Münze bieten sie auch Bewertungen für das öffentliche Interesse, die Entwickleraktivität und andere Metriken.

Die goldene Regel: Kaufen Sie keinen Hype!

Es gibt eine Menge Geld, das man verdienen kann, wenn man einen Hype für eine Münze aufbaut. Seien Sie skeptisch gegenüber allem, was Sie online lesen. Es gibt Unmengen gefälschter Twitter-Konten, gefälschter Reddit-Konten, gefälschter Blogs und gesponserter Nachrichtenartikel, die den Anschein erwecken, als ob eine Kryptowährung ein starkes Interesse hat, obwohl sie in Wirklichkeit nur von wenigen Leuten vollständig orchestriert wird, die versuchen, den Preis zu erhöhen schnell Profit machen. Genau wie an der Börse können Sie kurzfristige Gewinne aus einem gewissen Hype ziehen, dies ist jedoch keine Garantie für langfristiges Wachstum. Seien Sie skeptisch und recherchieren Sie selbst.

Teil 1: Betrachten der Zahlen

Zirkulierende Versorgung

Der Preis hat viel mit dem zirkulierenden Angebot zu tun, also der Gesamtzahl einer bestimmten Münze, die derzeit existiert. Sehen wir uns jetzt die drei besten Münzen nach Marktkapitalisierung an:

  • Bitcoin ist # 1, Preis 14.368 $
  • Ethereum ist # 2, Preis 1.381 $
  • Welligkeit ist # 3, Preis $ 1,97

Der Preis ist unterschiedlich, da es für jedes Produkt unterschiedliche Umlaufmaterialien gibt.

Gesamtangebot vs. Umlaufangebot

Das Gesamtangebot ist nicht dasselbe wie das zirkulierende Angebot. Das Umlaufangebot ist die Anzahl der Münzen, die derzeit verfügbar sind. Das Gesamtangebot ist das größte Angebot einer Münze, das jemals verfügbar sein wird. Beispielsweise werden immer nur 21 Millionen Bitcoins erstellt, sodass das Gesamtangebot 21 Millionen beträgt. Wenn eine Münze im Moment ein geringes Umlaufangebot hat, aber ein massives Gesamtangebot, könnte dies ihren potenziellen Preis im Laufe der Zeit ändern, sobald mehr verfügbar sind. Berücksichtigen Sie dies.

Zirkulierendes Angebot vs. Marktkapitalisierung

Mithilfe dieser Übung können Sie feststellen, wie viel Wachstum eine Münze ermöglicht. Fragen Sie sich, ob eine Münze plötzlich die Nummer 20 unter den Marktkapitalisierungen ist. Wie hoch wäre der Preis? Wir können die Marktkapitalisierung der Münze mit der folgenden Formel berechnen:

Marktkapitalisierung = Umlaufangebot * Preis

Umgekehrt können wir den Preis einer Münze bei einer hypothetischen Marktkapitalisierung folgendermaßen berechnen:

Hypothetische Marktkapitalisierung ÷ Umlaufangebot = hypothetischer Preis

Zum Beispiel ist DigitalNote (XDN) zum Zeitpunkt des Schreibens die 100. größte Münze nach Marktkapitalisierung und hat einen Umlaufbestand von 6.893.991.066 Münzen. Derzeit ist RaiBlocks die Nummer 20 mit einer Marktkapitalisierung von 3.255.714.560 USD. Wenn DigitalNote plötzlich von Platz 100 auf Platz 20 aufsprang und dieselbe Marktkapitalisierung wie RaiBlocks aufwies, können wir den Preis berechnen:

Marktkapitalisierung von 3.255.714.560 US-Dollar ÷ 6.893.991.066 Münzen = 0,4722 US-Dollar Preis

Derzeit liegt der Preis für DigitalNote bei 0,053094 USD. Wenn es also von Platz 100 nach Marktkapitalisierung auf Platz 20 springen würde, wäre das eine 8,76-fache Preiserhöhung. Das ist sehr gut! Jetzt müssen Sie entscheiden, ob diese Marktkapitalisierung tatsächlich erreicht werden kann oder nicht.

Aktuelles Marktkapitalisierungsrating

Diese Metrik ist ziemlich einfach, aber es ist immer noch eine einfache und schnelle Möglichkeit, eine Münze zu bewerten. Wenn eine Münze momentan die Nummer 5 ist, wie viel Platz muss sie dann wirklich haben? Wenn es momentan die Nummer 400 ist, gibt es wahrscheinlich einen Grund, warum niemand es kauft. Vielleicht ist es gerade erst veröffentlicht worden und Sie haben das Glück, früh einzusteigen, oder vielleicht ist es ein totaler Flop ohne Aussicht auf Erfolg in der Zukunft.

Marktkapitalisierung auf CoinMarketCap

Pre-mined und reservierte Münzen

Die meisten Kryptowährungen werden durch einen Prozess namens "Mining" erstellt. Einige Teams „fördern“ eine Reihe von Münzen vor, dh sie nehmen eine Reihe von Münzen und reservieren sie automatisch für das Team. Dies kann gut sein, wenn der Preis steigt, weil das Team dadurch finanziert wird und die Ressourcen für die weitere Entwicklung und Vermarktung zur Verfügung stehen. Es kann aber auch eine rote Fahne sein. Wenn ein Team 45% aller Münzen einnimmt, ist dies wahrscheinlich eine schnelle Methode, und Sie sollten dies vermeiden. Wenn 10% vorab vermint sind, ist das vielleicht akzeptabel, wenn das Team es gut nutzt. Einige erfolgreiche Münzen, die eine Vormine beinhalteten, sind Ripple, Cardano, Stellar und NEM. Viele Münzen haben Erfolg gehabt, ohne dass zuvor ein Betrag abgebaut werden musste.

Tägliches Volumen

Das Volumen gibt an, wie viel Geld an einem Tag insgesamt gehandelt wurde, ausgedrückt in US-Dollar. Lass dich nicht täuschen, es gibt jeden Tag sehr reiche Leute, die die Märkte manipulieren, indem sie sich strategisch mit riesigen Geldmengen befassen. Wenn eine Münze ein geringes tägliches Volumen hat (<10 Mio. USD oder so), kann der Preis leicht von einigen reichen Investoren (a.k.a. „Wale“) manipuliert werden. Ein hohes tägliches Volumen zeigt, dass an diesem Tag viel Interesse und Handel für eine Münze stattfindet und es für einige Einzelpersonen schwieriger ist, den Preis zu manipulieren.

Teil 2: Betrachten des Produkts

weißes Papier

Jedes Projekt verfügt auf seiner Website über ein Whitepaper, das die Ziele und das Design des Projekts beschreibt. Das Bitcoin-Whitepaper hat damit begonnen und ist noch öffentlich zugänglich. Dies sollte wirklich ein eindrucksvolles Papier sein, lesen Sie es und fragen Sie sich, ob es mit Leidenschaft und Intelligenz oder mit Eile geschrieben zu sein scheint. Wenn für ein Projekt noch nicht einmal ein Whitepaper vorhanden ist, ist dies ein schlechtes Zeichen.

Es ist wichtig zu wissen, dass Sie auf Websites wie fiverr.com ein Whitepaper kaufen können, um einen Betrug als legitim erscheinen zu lassen, sodass Sie ihm nicht immer vertrauen können. Dies ist ein Beispiel für eine Suche nach "Whitepaper" in Fiverr:

Whitepaper zum Verkauf auf fiverr.com

Sie können Tools wie TurnItIn.com verwenden, um plagiierte Inhalte automatisch zu erkennen.

Markt fit

Dieses Konzept gilt für jedes neue Produkt oder jede neue Technologie: Es sollte seinen Platz auf dem Markt haben. Löst die Münze ein echtes Problem auf einem bestehenden Markt? Schafft es einen völlig neuen Markt?

Ein Beispiel, das wir uns ansehen können, ist HempCoin (THC). Es wird behauptet, dass dies eine Kryptowährung für die Cannabisindustrie ist, um Transaktionen zwischen Hanfbauern, Händlern und Apotheken zu erleichtern. Es basiert auf dem Code von Bitcoin, ist aber nur für Cannabis gedacht. Warum braucht diese Branche eine eigene Währung? Warum akzeptieren sie nicht einfach so etwas wie Bitcoin oder Litecoin? Braucht jede Branche eine eigene Münze? Benötige ich eine spezielle Münze nur für meine Badezusätze? Wahrscheinlich nicht. Daher scheinen diese Münztypen in der Regel nicht zu vielversprechend zu sein, es sei denn, sie haben viele Branchenkontakte und einen echten Grund zu existieren.

Verwendung in der realen Welt

Blockchain-Technologien stecken noch in den Kinderschuhen. Wir müssen ihr volles Potenzial erst noch in großem Maßstab ausschöpfen. Viele Kryptowährungen werden zu einem hohen Preis bewertet, da spekuliert wird, was sie eines Tages erreichen werden, aber manche wie Bitcoin und Ethereum werden tatsächlich von Unternehmen verwendet und von echten Anbietern als Zahlungsmittel akzeptiert, und ihre Preise spiegeln dies wider. Jede Kryptowährung, die eingeführt wurde und für die sie verwendet wird, ist ein großes Zeichen für eine vielversprechende Zukunft.

Bei der Betrachtung von Token wie Binance Coin (BNB) ist der Unterschied zwischen Utility-Token und Sicherheits-Token zu beachten. Ein Sicherheitstoken ist im Wesentlichen nur eine Aktie, eine Investition in ein Unternehmen und sonst nichts. Ein Utility-Token ist eine Investition in ein Unternehmen, aber der Token wird tatsächlich für etwas verwendet. In dem Beispiel von Binance Coin wurde es verwendet, um Spenden für das Unternehmen zu sammeln, aber die Münzen können tatsächlich für Dinge wie die Zahlung von Gebühren auf der Binance-Plattform verwendet werden, sodass die Münze eine reale Verwendung in der Welt hat. Die Preise für Utility-Tokens werden steigen, wenn die Plattform, auf der sie verwendet werden, immer häufiger genutzt wird, da sie die Nachfrage anregt.

Fahrplan

Jedes gute Projekt wird eine Roadmap-Front haben und auf seiner Website zentriert. Wenn sie keine öffentlich zugängliche Roadmap haben, lohnt sich Ihre Zeit wahrscheinlich nicht. Haben sie ihre Meilensteine ​​bereits erreicht? Wie legitim oder erreichbar erscheinen ihre zukünftigen Meilensteine?

Es ist bedauerlich, dass die Softwareentwicklung hinter dem Zeitplan zurückbleibt. Das ist also nicht immer ein schlechtes Zeichen, solange Fortschritte erzielt werden, aber ein Team sollte an den richtigen Dingen arbeiten. Ist die Einrichtung eines Geschäfts für den Verkauf von Marken-Beute wirklich die beste Nutzung der Ressourcen?

Das Team anschauen

Entwickleraktivität

Einige Teams haben mehr Vermarkter als Ingenieure. Sie kaufen Technologie, keinen Hype, das ist also kein gutes Zeichen. Diese Projekte sollten aktive Entwicklerteams haben, die ihren Code ständig verbessern. Es ist einfach, einen Blick auf die Aktivitäten eines Ingenieurteams zu werfen, da der gesamte Code Open Source und öffentlich ist.

Der gesamte Code befindet sich auf GitHub.com, wo so ziemlich jedes Open Source-Projekt lebt. Der einfachste Weg, den Code für ein Projekt zu finden, besteht darin, eine Google-Suche nach dem Namen der Münze mit "github" durchzuführen. So findet beispielsweise "Bitcoin github" den Code von Bitcoin. GitHub verfügt über Tools, mit denen wir sehen können, was passiert, wenn wir auf den Tab "Einblicke" klicken.

Open Source vs. Company-Backed

Viele Kryptowährungen wie Bitcoin und Vertcoin sind vollständig Open Source und werden von einer Gemeinschaft leidenschaftlicher Freiwilliger oder Einzelpersonen anstelle einer bestehenden Unternehmenseinheit verwaltet. Wenn es Open Source ist und Erfolg hat, zeigt dies, dass es ein echtes Interesse von Einzelpersonen gibt. Wenn Ripple von einem bestehenden Unternehmen unterstützt wird, kann dies sehr hilfreich sein, wenn es über Erfahrung und Branchenbeziehungen verfügt. Dies gilt beispielsweise für den Fall, dass Ripple von einem Unternehmen unterstützt wird. Recherchieren Sie selbst und werfen Sie einen Blick auf die Geschichte des Unternehmens und seine Gründer.

Erfolgsbilanz des Teams

Bei den meisten Projekten werden die Teammitglieder auf ihrer Website aufgelistet, es wird versucht, durch die Gegend zu googeln, und es wird geprüft, ob Sie weiteres Material dazu finden. Haben sie ein LinkedIn mit einer Geschichte und vielen Kontakten oder ist es mit nur wenigen Freunden brandneu? Gibt es sie überhaupt auf LinkedIn? Versuchen Sie, ihren Namen mit "Betrug" zu googeln, um festzustellen, ob sie in der Vergangenheit in Skandale verwickelt waren. Der Tezos ICO ist ein Beispiel für einen bekannten Betrug.

Viele Münzen sind Wertmarken, die in einigen Branchen verwendet werden. Wenn dies der Fall ist, können Partnerschaften mit anderen Unternehmen eine große Sache sein. Beispielsweise verwendet Waltonchain (WTC) Token in der Blockchain, um zu verfolgen, wo sich physische Güter befanden, und um die Transparenz in der Lieferkettenindustrie zu verbessern. Da dies sehr spezifisch ist, ist es ein gutes Zeichen für die Zukunft von WTC, Partnerschaften mit Unternehmen dieser Branche in der Praxis einzugehen.

Finanzierung

Engineering ist teuer und die meisten Teams zahlen auch für Marketing. Aus diesem Grund kann die Betrachtung der Finanzierung eines Teams ein guter Indikator dafür sein, wie viel Spielraum es hat. Hat das Team eine Finanzierung durch ein ICO erhalten? In diesem Fall könnten sie auf einem Berg von (digitalem) Bargeld sitzen.

Ein Beispiel ist Lisk, der während seines ICO umgerechnet 6 Millionen US-Dollar an Bitcoin gesammelt hat. Die gleiche Menge an BTC ist jetzt ungefähr 235 Millionen US-Dollar wert. Das ist eine Menge Geld. Sie haben eine Menge Geld, um ein gutes Team einzustellen und jahrelang an ihrem Produkt zu arbeiten.

Sozialen Medien

Es ist nicht zu leugnen, dass der Großteil der Exposition gegenüber neuen Technologien und Produkten heutzutage über Orte wie Twitter und Reddit erfolgt. Finden Sie den Twitter-Account einer Münze, haben sie viele Follower? Wenn nicht, haben Sie vielleicht das Glück, es früh zu finden! Wenn sie eine große Fangemeinde haben, ist dies ein guter Indikator dafür, dass ein echtes öffentliches Interesse besteht.

Suchen Sie, wie viele Personen über eine Münze sprechen, suchen Sie auf Twitter nach einem Hashtag oder einer Schlüsselphrase. Überprüfen Sie natürlich nicht nur, wie viele Tweets einen Hashtag einer Kryptowährung enthalten, sondern auch den Inhalt. Wenn jeder auf Twitter schreckliche Dinge über eine Münze sagt, gibt es wahrscheinlich einen Grund.

Einpacken

Wütend! Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, haben Sie hoffentlich ein paar Dinge gelernt. Das war eine Menge Information, hoffentlich fühlen Sie sich sicherer, wenn Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen und fundierte Entscheidungen treffen.

Wenn dies alles überwältigend erscheint, sind wir hier, um Ihnen zu helfen. Sie können sich für unseren Newsletter bei Lunafi.com anmelden. Dort veröffentlichen wir wöchentlich Highlights unserer bevorzugten Kryptowährungsprojekte (sowohl langfristig sicherere als auch kurzfristig riskantere Projekte), die neuesten Kryptonachrichten und eine Kryptowährung, die Sie möglicherweise noch nicht gehört haben von in unserem Coin Spotlight. Hier ist ein Beispiel eines Newsletters vom 15. Januar 2018.

Wenn Sie an dieser Art von Inhalten interessiert sind, können Sie uns auf Twitter, Facebook, LinkedIn und reddit folgen.